土豪扎堆的中东,能否成为中国创业者的下一块掘金沃土?

2019-10-09 14:25:12 深响 分享

核心要点:

中东市场是一块兼具了人口红利与高净值人群价值的市场。

过去几年,中国创业者已经在游戏、直播、电商等赛道中,杀入了中东市场。

虽然中东市场有不少的文化限制,但在从业者眼中,将文化限制转化为市场需求也将成为这个市场的新机遇。

提起中东,首先出现在你脑海中的是什么?

石油、土豪、金顶清真寺、迪拜的七星级帆船酒店,还是高耸入云的哈利法塔?

实际上,中东可远不止于此:在过去几年中,中东已经成为了中国互联网创业者眼中最重要的市场之一。游戏、直播、短视频、跨境电商 …… 在这里,中国创业者已经在快速增长的中东移动互联网市场中发现了大量的掘金新机遇。

但同时,中东复杂的地缘政治情况,以及宗教文化环境,又让不少人望而却步。对于中国创业者来说,中东会是那个充满着机会与冒险的应许之地吗?

快速增长中的中东移动互联网市场

在不同领域讨论到中东市场时,定义及边界有所不同。

在移动互联网市场中,中东地区主要包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林等海湾六国(GCC),以及横跨欧亚的重要新兴市场土耳其在内的十几个国家。而由于历史以及市场特色的相似性,在国际市场上谈到中东时,也经常将位于北非的埃及与中东市场一并统称为 MENA(Middle East and North Africa)。

根据世界银行 2018 年数据,MENA 地区的人口总数达到了 4.5 亿,GDP 总额则达到了 3.6 万亿美元。

而在 GSMA 2018 年的 MENA 移动经济报告中则提到,2017 年 MENA 市场总共有 3.75 亿独立智能手机用户,2018 年年中这个数字则上升到 3.81 亿;而在沙特、阿联酋等国家,智能手机的普及率则能达到 70% 以上。

与其他地区市场相比,中东市场也有值得关注的高平均购买力。对比印度市场高活跃低 ARPU 的尴尬,业界普遍认为中东市场的移动用户 ARPU 已经到了 20 美金左右,与北美等发达市场的 20~30 美金的水平相当接近。

GSMA 报告中,MENA 地区的互联网渗透率

庞大的人口基数,以及较好的经济基础,都给这块市场的发展提供了机遇。阿里云国际中东非洲总经理胡丹就曾在接受采访时提到,尽管国家比较碎片化,但中东整体上仍有 3 亿以上阿语单一语言的人口红利在,其中还包括以沙特为代表的高消费能力的海湾国家。

同时,除了良好购买能力以外,中东市场还有一个较为吸引创业者的特点,那就是有庞大的年轻用户群体。戈壁创投投资总监涂知悦曾在公开分享中介绍,数据统计,在中东地区有 35% 的用户年龄小于 24 岁,其中沙特人口年龄中位数为 31 岁,阿联酋年龄中位数是 34 岁。年轻用户对移动互联网、社交网络等新生事物都有更好的接受度,这也为中东移动互联网的发展培养了较好的用户土壤。

与语言种类繁多、运营挑战较高的东南亚、印度地区相比,中东地区语言上的统一、较高的消费能力以及年轻的用户结构,都让这个市场具备了可观的发展潜力。

而近两年,另外一个可能成为中东市场发展新机遇的,则是目前正在到来的 5G 浪潮。根据 GSMA 报告,GCC 国家普遍对 5G 应用有很强的兴趣,几国都希望在接下来 2 年中可以保证 5G 移动服务推广开来。同时,GSMA 还预计,2025 年在整个 MENA 地区可能会有 15 个国家上线 5G 移动服务。

早期创投方兴未艾

但有着良好移动互联昂发展基础的中东市场,在创投领域却可以说是经过了多年的沉寂,这背后有着相当强的本土特色。

首先,目前已经上市的中东市场互联网公司较少,相较于已经有大量热钱涌入的东南亚、印度等新兴市场来说,整体公司的估值水平要更低一些。

其次,中东本土的创业氛围并不是那么浓厚,早期风险投资也不那么活跃。相反,主权基金以及平台彩票app投资在中东更为主动,也在世界范围内参投了不少独角兽。

譬如说沙特阿拉伯主权财富基金就曾经以 35 亿美金投资了 Uber;全球最大主权财富基金之一的 Mubadala 也曾经与软银集团一同参与过对滴滴的 40 亿美金投资;另一家主权财富基金阿联酋阿布扎比投资局,则曾经投资过国内即将上市的人工智能平台彩票app旷视。

不过,近几年中东创投圈也迎来了一些拐点。

今年上半年,Uber 以高达 31 亿美金的价格收购了迪拜打车创业公司 Careem,振奋了整个中东创投市场——媒体报道,此前中东市场上最知名的创业平台彩票app收购案是亚马逊收购当地电商 Souq,价格却仅 5.8 亿美元。相较之下,Careem 的高价卖出,对于整个中东创投市场的影响和激励可想而知。

中东的创投市场也确实在快速发展中。根据墨腾创投统计,2010 年时整个中东北非地区仅有 14 家 VC 机构,当年 VC 总投资金额为 2600 万美元;到 2016 年,就飞快地增长到二百多家,总投资金额为 8.33 亿美元。

中国资本也逐渐开始出现在中东市场上。今年上半年,戈壁创投就和沙特的 8 Point Capital 宣布,将在沙特国家级创投基金 Saudi Venture Capital Company 的支持下,成立一个 5000 万美元跨境基金,专门投资中国与中东的创业平台彩票app。

随着移动互联网基础建设逐步加码、创投市场资金逐渐到位,中东市场本土的移动互联网以及创业创投生态将迎来新的一波发展浪潮。

中东市场:爱 " 玩 " 也爱 " 买买买 "

快速发展的中东市场已经引来了全球创业者的关注。中东市场在泛娱乐领域,也表现出了极强的消费力:目前中东 YouTube 日播放量全球第二,Facebook 嵌入的视频播放量是全球平均值的 2 倍。

目前在中东展现出了最强吸引力的业务之一,就是游戏。

根据第三方数据机构 Sensor Tower 9 月报告显示,过去一年中东地区移动游戏在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 8.36 亿美元。其中,土耳其、阿联酋和沙特的总收入为 6.47 亿美元,占中东地区收入的 77.4%。

而且,Sensor Tower 数据还显示,过去一年土耳其、阿联酋和沙特手游市场仍处于快速发展阶段,拥有较高的增速。2019 年 8 月三个市场手游总收入达到 6200 万美元,较 2018 年 9 月 4400 万美元上涨 40.9%。

三个市场中,土耳其手游收入在中东地区排名第一,达到 3.1 亿美元,占中东手游总收入的 37.1%。其次为沙特和阿联酋,收入分别为 2.03 亿美元和 1.34 亿美元,占中东手游总收入 24.3% 和 16%。

这几个市场的发展因素还不尽相同:土耳其过去几年游戏市场的发展主要是得益于本土人口红利,沙特和阿联酋的游戏市场则更多还是靠高氪金能力的大 R 玩家带动。

还值得注意的是,目前在中东斩获颇丰的游戏来自中国的不在少数:Sensor Tower 数据显示,中东地区手游收入前 20 中,中国手游多达 11 款,占 Top20 总收入的 69%。

其中,腾讯《PUBG MOBILE》以 1 亿美元的流水占到了榜首,中东地区的收入也占到了《PUBG MOBILE》的海外总收入的 18.1%,中东市场对国内游戏厂商出海的重要性也可见一斑。

除了游戏之外,直播也是一个中国创业者在中东市场中已经有不小收获的领域。Sensor Tower 在《2018 年席卷海外的中国短视频 / 直播应用 :中东市场篇》报告中曾指出,2018 年中东地区短视频 / 直播应用 Top20 收入榜上,中国应用多达 15 款,收入占比高达 95%。

在直播领域,中东语言统一的优势就有所凸显了。投中网曾报道,迪拜大亨为摩洛哥模特一掷千金,沙特大佬赞助埃及学生的故事,在中东的直播平台上屡见不鲜。甚至还有直播平台曾经利用各个国家的民族自豪感,发起过类似 " 地区英雄 " 的比赛,让各国土豪抱团打赏本国女主播以竞争榜首,效果颇丰。

在土豪的活跃下,中东地区极高的线上支付门槛都没能拦住直播平台的发展——不少土豪为了给支持的主播打榜,甚至都是一捆一捆的现金,带着全副武装的保镖前往直播平台办公室充值。

不过在过去几年中,中东的直播市场也逐渐由蓝海杀成了红海,甚至不乏大厂的身影。

根据 Sensor Tower 数据,2018 年中东地区短视频 / 直播应用 TOP20 榜单中,中国 APP 占了 15 席,抖音海外版 Tik Tok,YY 旗下的 BIGO LIVE,以及小影、快手、猎豹旗下的 Live.Me 等中国产品都有良好的表现,甚至直到第 8 位才出现 Twitter 旗下产品 Periscope 的身影——这在 Facebook 等欧美大厂盘踞中东社交媒体市场的情况下,可以说是表现不俗。

除了泛娱乐领域之外,在有高消费力、能买买买的中东市场,电商也是一个近几年的大热领域。

一定程度上受到线上支付门槛的阻碍,中东市场良好的智能手机普及率,还未能有效转化为电商的购买率。戈壁创投投资总监涂知悦曾在一次分享中提及,2017 年海湾国家的电商渗透率还只有 3%,这与中国的近 20%,美国的 15% 相比,差距还非常大。

不过,与低渗透率相对的,是中东电商市场的高增长率。谷歌和贝恩咨询公司最近刚刚联合发布了 2019 年《中东电商报告》也指出,自 2014 年来,中东北非电子商务的复合年均增长率(CAGR)已经达到了 25%。

行业巨头也已经将视线转到了这个市场。

早在 2017 年,亚马逊就以 5.8 亿美元全资收购中东第一本土电商 Souq,并在今年 5 月正式推出了合并后的亚马逊阿联酋站。合并后,亚马逊在阿联酋站点退出了亚马逊会员等服务,包括低价会员费,以及亚马逊惯例的无门槛包邮、当日派送、在线观看或下载亚马逊付费视频等优惠。据报道,在亚马逊的大力度支持下,Souq 切换为亚马逊阿联酋站后流量飙升,最高浏览量达到 1600 万。

国内巨头自然也不会放过这个市场。去年 8 月,阿里巴巴就已经投资了成立于 2010 年的土耳其时尚电商平台 Trendyol。同时,今年也有媒体报道,阿里旗下跨境电商平台全球速卖通,已开始跟国内的跨境电商物流服务商进行合作,搭建土耳其出口的物流服务体系。

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